Courtage traditionnel

Présentation de Valeurs mobilières Credential inc.

Depuis 1995, Valeurs mobilières Credential fournit aux institutions financières canadiennes la capacité d'offrir à leurs clients une vaste gamme d'options d'investissement, y compris des actions, des fonds communs de placement et des titres à revenu fixe.

Vous pouvez fournir aux investisseurs canadiens des solutions complètes qui correspondent à leurs différents besoins et qui les aident à atteindre leurs divers objectifs financiers alors que vos conseillers en placement tirent avantage d'outils et services de pointe pour mieux servir leurs clients.

Ouvrir des comptes rapidement et facilement
Notre système d'ouverture de compte intégré exclusif améliore l'efficacité du processus de vente dans son ensemble. Les capacités de ce système comprennent l'établissement de nouveaux comptes, la procédure de transaction d'une vente, le remplissage automatique des formulaires et la simplification du processus de conformité.

Apporter des changements en temps réel aux portefeuilles des clients
Par le biais de Dataphile, une solution de gestion des ordres Web la meilleure de sa catégorie, vous avez accès à de l'information de portefeuille en temps réel et à des rapports. Dataphile sert aussi de base pour l'accès en ligne des investisseurs et est le seul système en temps réel qui offre toutes les fonctionnalités de traitement de transaction requises pour les conseillers en placement travaillant dans l'environnement de l'OCRCVM.

Créer une transmission d'information financière personnalisée
Notre infrastructure exclusive vous permet de compiler rapidement une information complexe sur le client dans des rapports conviviaux et facilement accessibles.

Accéder de façon sécurisée aux documents des clients
Tirez avantage des frais de traitement réduits et d'une productivité accrue. En plus d'un accès rapide et facile à des documents de compte, comme les relevés d'impôts et reçus à des fins fiscales, le stockage des données en ligne offre aussi une piste d'audit vérifiable et d'une haute fiabilité.

Valeurs mobilières Credential est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants.