Communiqués de presse 2013

Credential lance un programme unique qui met en lien les caisses populaires/coopératives de crédit avec des gestionnaires de portefeuille de premier choix

by Adriana Borbolla | nov. 13, 2013

Les membres de caisses populaires/coopératives de crédit se voient offrir
des services de gestion discrétionnaire du patrimoine

13 novembre 2013 – Vancouver (CB) – La Financière Credential inc., un fournisseur national de services de premier plan en matière de gestion du patrimoine, a annoncé aujourd'hui le lancement de son Programme d'affiliation Credential. Ce programme met en lien les caisses populaires/coopératives de crédit partenaires de Credential avec des sociétés de gestion de portefeuille de premier choix se spécialisant dans les services de gestion de placements discrétionnaire pour investisseurs bien nantis.

« Le Programme d'affiliation Credential fait non seulement en sorte de rehausser notre offre en matière de gestion du patrimoine en nous permettant de mieux servir nos membres bien nantis, il présente aussi de nouvelles occasions de développement des affaires pour les caisses populaires/coopératives de crédit de tout le Canada, a déclaré M. Randy Biberdorf, vice-président, gestion du patrimoine, Servus Credit Union. Nos membres qui profitent actuellement du service à la clientèle parmi les meilleurs que nous leur offrons peuvent maintenant aussi bénéficier du service exceptionnel et de l'expertise de gestionnaires de portefeuille de haut calibre. »

Par le biais d'une approche de collaboration, les gestionnaires de portefeuille fourniront des services de gestion financière aux membres bien nantis des caisses populaires/coopératives de crédit qui auraient normalement contacté un courtier travaillant pour une banque ou une autre institution financière pour répondre à leurs besoins en investissement. Afin de satisfaire pleinement aux besoins complexes de ces clients, les gestionnaires de portefeuille adopteront une approche globale en se référant aux professionnels en investissement des caisses populaires/coopératives de crédit agréés pour fournir des services de gestion du patrimoine supplémentaires, y compris la planification successorale, l'analyse des besoins en assurance et la planification de la retraite.

Le programme présente aux caisses populaires/coopératives de crédit une nouvelle occasion de diversifier leurs activités d'affaires en répondant aux besoins d'un nombre croissant d'investisseurs bien nantis au Canada. Selon l'édition 2013 du rapport Household Balance Sheet Report d'Investor Economics, au cours de la prochaine décennie, le segment des clients bien nantis sera celui qui connaîtra la croissance la plus rapide quant au nombre de ménages et à la valeur en dollars qu'il représentera. Ces projections indiquent que d'ici 2022, près de 2,2 millions de Canadiens détiendront des actifs de plus de 500 000 $, et que ce segment de la population contrôlera 4,5 billions de dollars en actifs investissables.

« À titre de l'une des sociétés de gestion de portefeuille affiliées de ce programme, nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec les caisses populaires/coopératives de crédit partenaires de Credential et de fournir à leurs membres les conseils de nos gestionnaires chevronnés sur tous les aspects de la gestion d'investissement discrétionnaire, a déclaré M. Bruce Shewfelt, PDG, Connor, Clark & Lunn Private Capital. Notre collaboration avec Credential, un dépositaire canadien digne de confiance, a étendu nos réseaux d'affaires directes et de clients éventuels, nous permettant de croître en même temps que Credential et ses caisses populaires/coopératives de crédit clientes dans un partenariat durable. »

« Nous sommes heureux de répondre aux besoins croissants de nos partenaires et de leurs membres par le biais d'initiatives stratégiques novatrices, a déclaré Mme Kim Thompson, vice-présidente principale, Services consultatifs, Credential. Le Programme d'affiliation Credential crée des liens mutuellement bénéfiques qui fournissent aux caisses populaires/coopératives de crédit et aux sociétés de gestion de portefeuille de nouvelles occasions de faire croître leurs affaires et de mieux servir les besoins des membres des caisses populaires canadiennes en matière d'investissement. »

À propos de Financière Credential inc.
Financière Credential est une société de gestion du patrimoine nationale comptant plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie des services financiers canadiens, et offrant une gamme complète de produits et de services à plus de 225 organisations et à plus de 1 300 conseillers. Credential et ses sociétés membres (Gestion d'actif Credential, Valeurs mobilières Credential, Credential Direct et Services d'assurance Credential) fournissent des services de courtage régis par l'ACCFM et de l'OCRCVM, un courtage en ligne et des solutions d'assurance aux caisses populaires/coopératives de crédit et aux institutions financières indépendantes de toutes les régions du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.credential.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Armita Seyedalikhani, gestionnaire, Communications stratégiques
Financière Credential inc.
604.714.3952
mediarelations@credential.com

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